Primavera Express–Problema na conversão de orçamentos

3 05 2012

No Primavera Express 7, ao tentar converter um Orçamento, num outro documento, através do assistente “Conversão de Documentos” poderá não obter sucesso, devido ao estado que por defeito é atribuído ao tipo de documento “ORC”.

 

 

Para simular esta questão, criei o Orçamento nº2/2012.

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De seguida, pretendo converter o orçamento, numa factura, através do assistente de conversão, no entanto, após seleccionar o cliente, e carregar em Actualizar, o orçamento não é mostrado. Apenas estão disponíveis para conversão dois outros documentos (Guia de Remessa e Guia de Transporte).

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Voltando a editar o orçamento previamente gravado, é possível verificar que no separador Estado, o estado actual é “Em Apreciação”.

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Se alterar para “Aprovada/Pendente”, gravando novamente o documento, este passará a estar disponível para conversão.

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7 responses

13 05 2012
Tangas

Graças ao exemplo demonstrado, consegui entender a razão do estado aparente do documento, no entanto, gostaria de saber, como é que posso introduzir algumas faturas em dívida desde 2007/8/9/10 e 2011, para poderem ser visíveis e pendentes nesta versão de Easy Starter, ou express.
Com antecipados agradecimentos…

14 05 2012
17 01 2013
Jorge Fernandes M Costa

Boa noite!

Ao converte um orçamento numa factura proforma, sem querer, emiti uma factura em vez da proforma!
Como posso resolver este problema??

Obrigado desde ja pela ajuda!
Jorge Costa

7 02 2013
Jorge Costa

Muito bom dia. Ha forma de converter a factura em Nota de credito? Nao estou a conseguir. Obrigado desde ja pela ajuda.

8 02 2013
Jorge Fernandes costa

Gostaria que algum me pudesse ajudar numa questao que me esta a preocupar bastante. Ao converter um oramento numa factura proforma acabei por emitir uma factura em vez da proforma, como ja antes mencionei. A factura esta num estado pendente na consulta de pendentes. Ser que como o documento ainda esta pendente nao se poder anular? caso nao seja possivel, havera alguma forma de converter a factura directamente numa nota de credito? Por favor agradeo a Vossa ajuda.

Muito Obrigado, Jorge

10 02 2013
XpecialGUEST

Boa tarde,

Na Factura, poderá carregar no botão Duplicar, para criar uma Nota de Crédito com base no primeiro documento. Posteriormente poderá retirar a FA e NC da conta corrente através de uma Regularização de Clientes: https://invisibleflamelight.wordpress.com/2010/07/14/primavera-express-dicas-na-liquidao-de-documentos-em-conta-corrente/. Quer na versão 7.5 quer nas anteriores não tem possibilidade de anular nenhum documento.
Em todo o caso deverá consultar um contabilista para ter a certeza que está a seguir o procedimento mais correcto.
Cumprimentos

11 02 2013
Jorge Costa

Muito Obrigado pela ajuda, ja consegui fazer a nota de credito ao duolicar o documento.
Cumprimentos.

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