Primavera Express-Controlo do estado dos documentos

21 07 2013

 

O controlo de estado de documentos é uma funcionalidade que permite saber em que estado se encontra cada documento, a qualquer momento. Poderá ser útil para saber quais os documentos pendentes para conversão, por exemplo, guias de remessa e guias de transporte, ou impedir que um documento sofra alterações posteriores.

 

EST Qualidade

 

Cada documento tem um estado associado. Neste exemplo, foi gravado uma documento Guia Transporte 1/A. Inicialmente o estado do documento é “Aprovada/Pendente”

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Como o documento anterior não foi transformado ou fechado, é mostrado no mapa de documentos emitidos. Aqui foi aplicado um filtro para apenas mostrar o documento Guia Transporte, e excluir documentos que já tenham sido convertidos ou fechados.

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Posteriormente o documento é convertido em factura através do assistente de conversão de documentos de vendas.

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Quando visualizado o documento no qual foi convertido o documento de origem é expressamente feita referencia ao(s) documento(s) de origem.

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Após a conversão, o estado do documento passa para “Transformado”. Através da funcionalidade Contexto > Rastreabilidade do documento é possível visualizar o documento que ficou “encadeado” com o documento de origem.

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Neste momento ao visualizar os documentos emitidos, com o filtro “Excluir Docs. Convertidos” activado, não é mostrado nenhum documento.

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Através do controlo de estados dos documentos e do assistente de documentos emitidos é possível a qualquer altura é possível monitorizar se existem documentos pendentes para conversão que eventualmente tenham ficado “esquecidos”.

Uma outra possibilidade no controlo de estados dos documentos é poder marcar um documento como fechado. Para exemplificar, foi emitido um novo documento (Guia Transporte 2/A), que o utilizador não vai querer converter. Se o utilizador marcar o documento como “Fechado”, este documento não ficará disponível para ser convertido, nem irá ser mostrado na lista de documentos emitidos, quando activada a  opção Excluir Docs. Fechados.

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Nota: apenas é possível marcar um documento como Fechado depois de o gravar uma primeira vez. Uma vez fechado, as linhas do documento ficam a vermelho e deixa de ser possível efectuar qualquer alteração (o botão gravar fica inactivo), mesmo aos dados não sujeitos à certificação de software (como os dados do separador Carga/Descarga por exemplo), ou na totalidade quando um documento não é sujeito a certificação como por exemplo o Orçamento.

 

 

 

Neste momento foram emitidas 2 guias de transporte, uma que foi convertida em factura, e outra que foi marcada como fechada, daí que no mapa de documentos emitidos, quando ativadas as duas opções para excluir documentos convertidos e fechados, nada seja mostrado.

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Em documentos do tipo Cotação, como o Orçamento, o utilizador poderá alterar um documento para o estado Aprovada/Pendente, o que faz com que o mesmo fique disponível para conversão. O estado original e sempre Em Apreciação.

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Ações

Information

3 responses

25 07 2013
Pedro

Olá,

Tenho tido alguns problemas com o primavera express. Frequentemente bloqueia no módulo POS. Tenho a última versão.

Se puderem ajudar a identificar o problema, agradeço.

2 08 2013
XpecialGUEST

Boa tarde,
Bloqueia em que sentido? Quando executa alguma operação em especial, ou de forma aleatória?

4 08 2013
Pedro

Quando estava a usar o POS bloqueava mas passado um tempo (30 segundo, 1 minuto) já funcionava. Como só acontecia no POS disseram-me que poderia ser conflito nos periféricos.
Desliguei tudo, e liguei novamente e apenas a impressora e a pistola de código de barrras.
Até à data tem funcionado.
Obrigado.

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